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浩華分享丨云貴酒店市場業績解讀及趨勢展望

從宏觀經濟的角度來看，西南城市中，云南和貴州有較為突出的表現。盡管在2018年國民生產總值中云南和貴州兩省與四川相比仍有一定的差距，但是增速較為明顯。

交通是經濟的先行官,得益于交通的改善，云貴地區經濟增速較快。從航空樞紐旅客的吞吐量來看，昆明作為國家向西南開放的門戶，吞吐量位列全國第6名。貴陽雖然從吞吐量而言仍與頭部樞紐有差距，但是增速較快。除了航空，云貴地區高鐵的通車也意味著交通格局的重塑，滬昆高鐵向東融入長三角經濟圈，深昆高鐵向南融入粵港澳大灣區，云貴與中國的經濟核心區域被進一步拉近。

1、云貴門戶城市高檔酒店市場動態

高檔酒店的供給數量也一定程度上體現了經濟發展程度和市場成熟程度。整個西南市場中,昆明和貴陽的高檔酒店供應量遠不及周邊的成都和重慶，僅占15%和8%。對比高檔酒店市場國際品牌滲透率占比，昆明和貴陽也呈現出不同的特色，昆明的高檔市場主要由本土品牌占領，而貴陽市場中國際品牌滲透率占到一半以上，遠遠高于成都和重慶。

2018年，西南四個重點城市的業績表現出眾，領先全國二線城市平均水平。從每間客房收入來看，最高的仍舊是成都，其次是昆明。貴陽盡管從平均房價上超越了重慶，但是住宿率水平相對偏低。對比西南市場最高平均房價水平的城市，成都依舊遙遙領先，而其他三座城市酒店價格深度仍有提升空間。

對比客源結構，可以發現西南的商務和會議市場占比相對偏低，旅游市場相對較強。昆明的旅游需求占比近半，旅游需求主要由散客構成，與之對比之下，貴州的散客需求占比相對偏低，旅游團占比高達12%，可見貴陽的旅游經濟仍處于從團隊游到自由行的轉變階段。

對比四個城市餐飲的表現情況，昆明和貴陽的餐飲表現都沒有達到全國二線城市的平均水平。不論對于本地居民還是外來客人，兩地富有特色且經濟實惠的社會餐飲給酒店餐飲帶來了巨大的挑戰。值得注意的是，貴陽中餐廳的營收表現是在四個城市中最為突出的，蓬勃的產業發展一定程度上帶動了商務宴請需求，從而提升了中餐廳收入。

綜合來看經營利潤，昆明和貴陽的盈利能力均優于全國二線城市平均水平，高檔酒店的毛利率均在30%左右。酒店的人工成本方面，昆明、貴陽、成都的酒店每月為每員工付出的均攤成本偏高，一定程度上影響了這些地區酒店的盈利水平。

從新簽約量來看，成都作為西南的龍頭城市依舊是一馬當先，已簽約未開業的高檔酒店數量達到30間。昆明、貴陽和重慶的新簽約高檔酒店數量接近，基本在11、12間左右，但是考慮到昆明和貴陽本身高檔酒店的市場規模與成都、重慶仍有差距，現有高檔酒店供給量有限，未來的新增酒店一方面可以提升城市整體的接待能力，另一方面卻也會給昆明和貴陽兩個市場帶來短期的業績挑戰。

總體來看，昆明和貴陽兩個門戶城市仍有很大的想象空間。對于昆明，省內交通樞紐地位奠定了未來發展的基礎，宜居的環境又拉動了候鳥式居民從全國一、二線城市流入，從而促進人口和城市不斷擴張。云南省內的旅游產品提升也會進一步刺激作為中轉城市昆明的旅游需求，而商務市場預計將穩定發展，總的來看，昆明將受惠于云南整體旅游的發展。

對于同樣是門戶城市的貴陽，大數據產業的強勁發展將持續拉動商務市場，并且由于城市產業的發展，形成了明顯的人口向心聚集。和昆明一樣，貴陽也是一個人口凈流入城市，城市規模正在擴大。同時與昆明類似的是，貴陽也承擔著省內旅游中轉門戶的功能，貴州整體的旅游業發展成就了貴陽。在政府和民間大力宣傳助推之下，貴州以及貴陽的知名度有望實現新的飛躍。

2、云貴旅游目的地住宿產品動態

云南，可以說是中國人心目中永恒的“詩與遠方”，是“生活方式”最早的代言人。如今有了便捷的交通，云南已經不算是物理意義上的遠方，其旅游情況也證實了這一點，過去十年間到訪云南的游客數量一直保持每年兩位數的水平增長，去年有將近7,000萬游客到訪云南。不僅是數量上的增長，云南旅游的人均消費在過去幾年間的增長率也一直保持在10%左右的水平。

云南的目的地旅游線路是以昆明為起點，呈放射狀分布。云南的主要旅游線路可分為西北線，西南線，西線，和東南線。其中西北線和西南線是發展最早且最成熟的兩條路線，西北線主打自然風光和人文氣息，串聯起了大理、麗江、香格里拉等目的地；西南線主要是欣賞熱帶、亞熱帶自然風光，近幾年發展的西線和東南線也吸引了越來越多人關注，尤其是西線的騰沖，在地貌風光的基礎上打造了深度體驗，奢華度假等內容，進一步擴充了云南的豐富資源。

以生命周期理論來解讀云南的主要目的地。以最知名的西北線為例，大理、麗江、香格里拉已經進入一個目的地的成熟期。它們雖然仍是云南的主力目的地，但是這三個成熟區不同程度上遭遇了發展上的瓶頸。麗江的過度商業化，影響了很多外地游客對云南的印象。香格里拉的交通便捷度和大理的環境問題，都為這些目的地進一步發展帶來了挑戰。對于西南線的西雙版納，由于在第一輪旅游發展中缺失科學合理的開發模式，導致資源有所減損，未來需要更高維度的發展思路。而對于騰沖而言,目前仍處于旅游發展的成長期，科學合理的開發勢在必行。由于云南眾多的目的地現已進入了成熟或衰退期的階段，云南需要重新思考，如何再定位。

云南作為中國住宿產品豐富度最高的區域，從豪華目的地型酒店，到線路型度假酒店，有高檔品牌度假酒店，也有設計師打造的精品酒店，以及遍地開花的特色民宿。

對比各目的地奢華及高檔酒店的業績情況。其中麗江的高檔酒店供給最多，市場發展最成熟，住宿率和平均房價都處于較健康的水平；大理主要住宿產品供給為特色的民宿或者是精品酒店，大體量酒店數量偏少；西雙版納市場也較為成熟，但是從價格可以很明顯看出，市場已經較難吸引高支付能力的客人；而騰沖的業績遠遠甩開其他的目的地，但這也與騰沖特殊的供給結構相關，這里住宿產品供給分化極為明顯，只有頂級的奢華酒店和中低檔的旅館民宿。

對于云南民宿而言，近兩年的業績表現則可以說不太盡如人意。作為產業發展最早、最成熟的區域，民宿已經成為了云南的名片之一，是游客到訪云南必去打卡的體驗。不論是追求情懷還是資本逐利，在過去的10年中，民間投資熱情地涌入云南民宿市場，促使云南成為中國民宿供給量最大的區域。然而，大量民間資本的涌入有利有弊，一方面帶來遍地開花的豐富民宿產品；另一方面盲從的開發對資源造成破壞，從而反噬了民宿產業。過去這幾年，對于民宿發展，是陣痛期，也是重塑期。無論從產品的外像還是運營的內核來言，都是重新審視的契機。我們認為未來云南的民宿從產品層面將會更加精品化、特色化和品質化；在運營層面將會趨向于品牌化、專業化和連鎖化。

整體來看云南目的地，我們提出一個詞——“再出發”，對于傳統目的地而言，需求已經推動供給進行升級變革，需求市場也將呈現出更加小眾的針對性細分；傳統目的地周邊的資源將會被進一步挖掘探索，目的地的過往邊界將向外擴散。但對于新興的目的地而言，在新一輪的競爭中需避免步入盲目開發的老路，開發初期就應確定可持續的發展方向。新媒體的推動無疑將有助于新興目的地知名度的提升，但與此同時也需要修煉內功，提升配套和服務品質。總的來說，新型目的地發展成熟仍需經歷時日。

貴州，在多年以前還屬于“養在深閨人未識”，但近兩年卻一躍成為網紅新“貴”。從2018年旅游接待量來看，貴州已超越了云南、四川和另一個網紅城市重慶，達到9.7億人次，對比2017年，接待量增長達30%，這樣的成績與政府和民間不斷的宣傳推廣是分不開的。

與云南的情況相似,貴州的旅游目的地也是由門戶城市貴陽發散開來。大致分為五條線路，向東主要是欣賞原始生態及人文風俗，向西是喀斯特地貌，向北更多為主題文化旅游。目前而言，東線的人文風情線路最為人所知，發展較為成熟，其他線路，尤其是西線，正處在快速發展期，多樣且各具特色的景致吸引大批自駕游客。

盡管貴州有著得天獨厚的自然資源，但是整體開發較為初級。目前，縱觀全省的旅游目的地，貴州尚沒有引領性的酒店產品，與云南成熟的目的地接待設施差距較大，除此之外，貴州的精品酒店、民宿也尚處于起步的階段，接待能力的不匹配也限制了貴州旅游消費進一步的上升。

綜合來看，貴州目的地仍處于上升發展初期，雖然錯過了第一輪的旅游發展，反而具有后發優勢。基底資源未被過度開發，保存良好，為旅游發展奠定了優質的資源基礎。村村通高速也一定程度上解決了貴州多山的不利交通條件。未來，貴州的發展重點不應僅停留在大力宣傳吸引游客來到貴州，更需要從全域范圍內考慮合理的開發規劃，同時全方位提升旅游接待能力，讓游客可以到來貴州，停留在貴州，欣賞世外桃源般的風景，也能體驗現代生活的舒適。

總體而言，云貴兩省中無論是門戶城市，還是旅游目的地城市皆具有諸多可挖掘的發展潛力。

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來源：CHAT資訊

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